Aus diesen Gründen glauben wir, dass die Everest Group (NYSE:EG) heute Ihre Aufmerksamkeit verdienen könnte

Aktienanalyse

Die Aufregung, in ein Unternehmen zu investieren, das sein Schicksal umkehren kann, ist für manche Spekulanten ein großer Anziehungspunkt, sodass selbst Unternehmen, die keinen Umsatz oder Gewinn haben und in der Vergangenheit immer wieder Defizite verzeichnen, Investoren finden können. Aber wie Peter Lynch in „One Up On Wall Street“ sagte: „Lange Versuche zahlen sich fast nie aus.“ Verlustbringende Unternehmen befinden sich ständig im Wettlauf mit der Zeit, um finanziell tragfähig zu werden. Daher gehen Anleger in diese Unternehmen möglicherweise mehr Risiken ein, als sie sollten.

Obwohl wir uns im Zeitalter des Blue-Sky-Investings in Technologieaktien befinden, verfolgen viele Anleger immer noch eine traditionellere Strategie; Kauf von Anteilen an profitablen Unternehmen wieEverest-Gruppe (NYSE:EG). Auch wenn der Gewinn nicht die einzige Kennzahl ist, die bei Investitionen berücksichtigt werden sollte, lohnt es sich, Unternehmen anzuerkennen, die ihn dauerhaft erwirtschaften können.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse für die Everest Group an

Auf kurze Sicht ist der Markt eine Abstimmungsmaschine, auf lange Sicht jedoch eine Waage, sodass man davon ausgehen kann, dass sich der Aktienkurs letztlich an den Ergebnissen des Gewinns pro Aktie (EPS) orientiert. Daher ist es sinnvoll, dass erfahrene Anleger bei der Anlagerecherche genau auf den Gewinn je Aktie des Unternehmens achten. Beeindruckend ist, dass die Everest Group in den letzten drei Jahren den Gewinn pro Jahr um insgesamt 28 % gesteigert hat. Wenn dieses Wachstum auch in Zukunft anhält, werden die Aktionäre viel Grund zum Schmunzeln haben.

Es ist oft hilfreich, einen Blick auf die Gewinnmargen vor Zinsen und Steuern (EBIT) sowie auf das Umsatzwachstum zu werfen, um einen anderen Eindruck von der Qualität des Unternehmenswachstums zu erhalten. Die Musik in den Ohren der Aktionäre der Everest Group ist, dass die EBIT-Margen in den letzten 12 Monaten von 8,5 % auf 11 % gestiegen sind und auch die Umsätze einen Aufwärtstrend aufweisen. Das Ankreuzen dieser beiden Kästchen ist für uns ein gutes Zeichen für Wachstum.

In der folgenden Grafik können Sie sehen, wie das Unternehmen im Laufe der Zeit Gewinne und Umsätze gesteigert hat. Klicken Sie auf die Tabelle, um die genauen Zahlen anzuzeigen.

Da man beim Fahren nicht auf den Rückspiegel blickt, könnte das hier für Sie von größerem Interesse seinfreiBericht mit Analystenprognosen für die Everest GroupZukunftGewinne.

Da die Marktkapitalisierung der Everest Group 15 Milliarden US-Dollar beträgt, würden wir nicht erwarten, dass Insider einen großen Prozentsatz der Aktien halten. Aber dank ihrer Investition in das Unternehmen ist es erfreulich, dass es immer noch Anreize gibt, ihr Handeln an den Aktionären auszurichten. Tatsächlich verfügen sie über ein beträchtliches Vermögen, das derzeit auf 213 Millionen US-Dollar geschätzt wird. Dies deutet darauf hin, dass die Führung bei ihren Entscheidungen die Interessen der Aktionäre sehr berücksichtigen wird!

Es bedeutet viel, wenn Insider in das Unternehmen investieren, aber Aktionäre fragen sich möglicherweise, ob die Vergütungspolitik in ihrem besten Interesse ist. Eine kurze Analyse der CEO-Vergütung legt nahe, dass dies der Fall ist. Die durchschnittliche Gesamtvergütung für CEOs von Unternehmen ähnlicher Größe wie die Everest Group und einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Milliarden US-Dollar beträgt etwa 12 Millionen US-Dollar.

Die Everest Group bot ihrem CEO im Jahr bis Dezember 2022 eine Gesamtvergütung im Wert von 9,1 Millionen US-Dollar an. Das erscheint ziemlich vernünftig, insbesondere wenn man bedenkt, dass es unter dem Durchschnittswert für Unternehmen ähnlicher Größe liegt. Die Höhe der CEO-Vergütung ist nicht die wichtigste Messgröße für Anleger, aber wenn die Vergütung bescheiden ist, unterstützt das eine bessere Abstimmung zwischen dem CEO und den Stammaktionären. Generell lässt sich argumentieren, dass ein angemessenes Gehalt ein Beweis für eine gute Entscheidungsfindung ist.

Wenn Sie der Meinung sind, dass der Aktienkurs dem Gewinn pro Aktie folgt, sollten Sie sich auf jeden Fall eingehender mit dem starken EPS-Wachstum der Everest Group befassen. Wenn Sie immer noch Zweifel haben, denken Sie auch daran, dass Unternehmensinsider eine beträchtliche Investition tätigen, um sich an die Aktionäre anzupassen, und dass die Gehälter der CEOs im Vergleich zu Unternehmen ähnlicher Größe recht bescheiden sind. Jeder hat seine eigenen Vorlieben, wenn es ums Investieren geht, aber die Everest Group sieht dadurch auf jeden Fall ziemlich interessant aus. Es ist jedoch erwähnenswert, was wir gefunden haben1 Warnschild für Everest Groupdie Sie berücksichtigen müssen.

Es besteht immer die Möglichkeit, dass es sich lohnt, Aktien zu kaufen, die keine steigenden Gewinne erzielen und bei denen es keine Insider gibt, die Aktien kaufen. Aber für diejenigen, die diese wichtigen Kennzahlen berücksichtigen, empfehlen wir Ihnen, sich Unternehmen anzusehen, die dies tunTun diese Funktionen haben. Eine kostenlose Liste davon finden Sie hier.

Bitte beachten Sie, dass sich die in diesem Artikel behandelten Insidertransaktionen auf meldepflichtige Transaktionen in der jeweiligen Gerichtsbarkeit beziehen.

Welche Risiken und Chancen bestehen für die Everest Group?

NYSE:EG

Everest-Gruppe

Everest Group, Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Rückversicherungs- und Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten, auf den Bermudas und international an.Mehr anzeigen

Belohnung

Der Handel liegt 68,6 % unter unserer Schätzung seines beizulegenden Zeitwerts

Es wird ein Gewinnwachstum von 30,28 % pro Jahr prognostiziert

Der Gewinn stieg im vergangenen Jahr um 55,8 %

Risiken

Die Aktionäre wurden im vergangenen Jahr verwässert

Aktienkurs

Marktkapitalisierung

1 Jahr Rückgabe

Weitere Recherchen zur Everest Group

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Besorgt über den Inhalt?In Kontakt kommendirekt bei uns.Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editor-team (at) simplywallst.com senden. Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur.Wir liefern Kommentare, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren, ausschließlich unter Verwendung einer unvoreingenommenen Methodik und unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Es stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig fokussierte Analyse auf der Grundlage fundamentaler Daten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten preisempfindlichen Unternehmensankündigungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hält keine Positionen in den genannten Aktien.

Everest Group, Ltd. bietet über seine Tochtergesellschaften Rückversicherungs- und Versicherungsprodukte in den Vereinigten Staaten, auf den Bermudas und international an.

Sehr unterbewertet, mit solider Erfolgsbilanz und Dividendenausschüttung.